华源证券股份有限公司刘闯,林海霖近期对新产业进行盘问并发布了盘问呈文《中大型仪器有序现实，国表里肃穆增长》，本呈文对新产业给出买入评级，现时股价为67.39元。
新产业(300832) 投资重点： 事件。公司发布2024年三季报，前三季度已毕营收34.14亿元(yoy+17.41%，下同)，归母净利润13.84亿元(yoy+16.59%)，扣非归母净利润13.31亿元(yoy+20.80%)，其中单三季度营收12.03亿元(yoy+15.38%)，归母净利润4.80亿元(yoy+10.02%)，扣非归母净利润4.63亿元(yoy+11.62%)。 装机水平亮眼，国外商场持续快速增长。2024前三季度，公司国内收入同比增长13.60%，国外商场同比增长25.16%；试剂收入同比增长17.93%，仪器收入同比增长16.27%；国表里X8仪器新增装机/销售795台，累计装机3448台，公司新址品T8活水线已毕装机/销售30条，中大型机持续公司计谋，有序现实，新品T8推动节律超预期。 毛利率小幅疏导，加大研发新品握续迭代。2024前三季度，公司毛利率为72.34%，较2023年(72.96%)及2024上半年（72.61%）有所疏导，瞻望公司疏导国内仪器现实计谋，加大居品在计谋布景下住院经由，为后续潜在集采报量夯实结尾基础。同时销售用度5.22亿元(yoy+7.99%)，研发用度3.27亿元(yoy+20.69%)，公司宠爱永恒发展，握续增多研发干预，推出T8活水线等具有竞争力的新品。 盈利预测与评级：咱们瞻望公司2024-2026年营收差别为46.79/56.60/68.00亿元，同比增速差别为19.08%/20.96%/20.13%，归母净利润差别为19.68/23.96/28.87亿元，同比增速差别为19.02%/21.76%/20.48%，现时股价对应的PE差别为27/22/18倍。基于公司在化学发光行业布局完善，试剂冉冉进入放量阶段，保管“买入”评级。 风险教唆。国外地缘政事风险、国内计谋风险、行业竞争加重风险。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据狡计，华泰证券王殷杰盘问员团队对该股盘问较为深切，近三年预测准确度均值高达86.11%，其预测2024年度包摄净利润为盈利19.45亿，字据现价换算的预测PE为27.17。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增握评级6家；往时90天内机构筹算均价为84.34。
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