中银国外证券股份有限公司武佳雄,顾真近期对晶澳科技进行连络并发布了连络敷陈《三季度事迹显耀改善，握续激动降本增效》，本敷陈对晶澳科技给出买入评级，现时股价为18.15元。
晶澳科技(002459) 公司发布2024年三季报，前三季度盈利同比下滑107.16%；公司Q3盈利由亏转盈，出货量保握增长，具备较强资本死心才能；守护买入评级。 援助评级的重点 2024年前三季度事迹同比着落107.16%，三季度事迹由亏转盈：公司发布2024年三季报，前三季度公司终了营业收入543.48亿元，同比减少9.39%；终了归母净利润-4.84亿元；同比减少107.16%，终了扣非归母净利润-5.94亿元，同比减少108.45%。凭证事迹谋略，2024Q3公司终了归母净利润3.90亿元，同比减少80.02%，环比由亏转盈。 24Q3公司盈利才能环比显耀进步：2024年前三季度，公司终了空洞毛利率5.40%，同比着落14.49个百分点，终了空洞净利率-1.58%，同比着落13.19个百分点。其中，2024Q3盈利才能环比改善赫然，三季度终了毛利率8.67%，环比进步5.62个百分点，终了净利率2.07%，环比进步4.84个百分点。 出货量保握增长，N型组件占比进一步进步：凭证公司露出，2024年前三季度公司终了电板组件出货量超57GW，N型组件出货比例约63%。其中，2024Q3公司终了电板组件出货18.5GW，N型组件出货比例约75%占比逐渐进步。 加快激动N型电板产能爬坡，资本死心成果败露：凭证公司产能筹划，2024年末公司组件产能将超100GW，硅片与电板产能达组件产能的80%，其中N型电板本色产能达70GW。敷陈期内，N型电板产能快速达产，坐褥资本赫然着落。公司制造端资本死心才能逐渐体现，凭证公司财报，2024Q3公司电板组件销售资本约0.84元/W，环比着落约11%。咱们以为，跟着公司握续激动降本，有望进一步进步公司盈利才能。 估值 都集现在产业链竞争情况、公司降本力度、组件价钱回升预期，咱们将公司2024-2026年展望每股收益退换至-0.04/1.06/1.56元（原2024-2026年展望为0.70/1.16/1.47元），对应市盈率-523.4/17.4/11.8倍；守护买入评级。 评级靠近的主要风险 国外交易壁垒风险；行业需求不达预期；价钱竞争超预期；光伏计策风险；降本不达预期；时候性价比不达预期。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据谋略，民生证券林誉韬连络员团队对该股连络较为深切，近三年展望准确度均值为76.4%，其展望2024年度包摄净利润为赔本2.14亿。
最新盈利展望明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级13家，增握评级6家；以前90天内机构辩论均价为20.93。
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